NO.1 中信证券研报指出，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市场情绪也将迎来拐点。四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口，配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。

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NO.2 在市场震荡回暖的过程中，抄底资金可谓十分踊跃。7月以来，约383亿元资金涌入A股ETF，科创50、沪深300相关ETF最为吸金。若从4月中旬开始计算，则已有逾2000亿元资金“抄底”。在对ETF的操作上，资金“高抛低吸”的特征显著，一方面是对大盘宽基指数“越跌越买”；另一方面，对短期涨幅较高的行业指数ETF进行抛售，如券商、银行等ETF。（中国证券报）

NO.3 随着财富管理时代来临，头部公募基金正积极着手布局相关业务。记者发现，易方达基金设立基金销售子公司易方达财富的申请文件已于7月21日获提反馈意见。继嘉实、国金、中欧、九泰、华夏、万家、博时等七家公司旗下销售子公司获批之后，又一巨头布局这一业务。目前银华等旗下销售子公司正等批复。长期来看，公募基金财富子公司将推动财富管理行业加速向“买方模式”转型，继而为财富管理机构创造更大的业务空间，推动财富管理行业高质量发展。不过，公募财富子公司拥有广阔发展前景的同时，也面临一定的挑战，真正能提供优质符合产品、获得投资者认可的财富子公司，才能脱颖而出。（中国基金报）

NO.4 经过2个多月的比拼，贵州“村超”昨天晚上（7月29日）迎来了总决赛，车江一村获得冠军。除了“村超”，同样在贵州举办的“村BA”篮球赛事也备受关注，慕名而来的游客络绎不绝，2023年的“村BA”自7月15日开赛以来，台盘村篮球场上的比赛从白天打到深夜，观众络绎不绝。当地也紧紧抓住商机，通过这项起源于民间的赛事，带动“村经济”发展。据统计，从去年7月至今，台江县共接待游客200余万人次，实现旅游收入23亿元。（央视财经）

NO.5 30日，新疆涉及能源、产业、交通和水利基础设施等领域的70个标志性重大项目集中开工。此次集中开工的中石油新疆油田分公司2×660兆瓦超超临界煤电项目、新疆慧能1500万吨/年煤炭清洁高效利用项目、紫金矿业低碳园区等70个标志性重大项目，总投资超过1800亿元。新疆将紧抓项目施工黄金季，加快推进项目建设，确保三季度完成投资3500亿元以上。（新华社）

国信证券7月30日发布研报称，给予水羊股份（300740.SZ，最新价：18.97元）增持评级。评级理由主要包括：1）上半年收入实现恢复性增长，归母净利润提升显著；2）推出股权激励，彰显经营信心。风险提示：疫情反复，销量增加不及预期，行业竞争加剧。

AI点评：水羊股份近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。

国金证券7月30日发布研报称，给予江苏国信（002608.SZ，最新价：7.12元）增持评级，目标价格为7.7元。评级理由主要包括：1）江苏省核心火电企业，火电机组具备“量”、“质”双维度优势；2）江苏电力供需呈现偏紧格局，利好电价高位稳定；3）公司煤炭成本兼具经济性优势与边际改善利好；4）金融板块资产优质、收益稳健，定位业绩“压舱石。风险提示：新项目进展不及预期；省内火电需求不及预期；煤炭长协签约、履约不及预期以及煤价下行不及预期；金融业务盈利稳定性不足。

民生证券7月29日发布研报称，给予太极股份（002368.SZ，最新价：40.39元）推荐评级。评级理由主要包括：1）积极拥抱电力领域数据要素运营，未来潜力可期；2）数据要素政策、产业利好不断落地，行业有望进入加速发展期；3）信创龙头及“国家队”身份凸显，信创叠加国企改革双重利好下公司有望受益。风险提示：行业竞争加剧的风险；技术创新风险；下游景气度不及预期。

AI点评：太极股份近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。

财通证券7月30日发布研报称，给予三一重能（688349.SH，最新价：31.47元）增持评级。评级理由主要包括：1）风电整机新锐，出货量持续高增；2）订单保持高速增长，两海业务迅速突破；3）核心零部件深入布局+箱变上置技术领先，盈利能力优势显著。风险提示：风机大型化、轻量化带来的零部件供应风险、风机市场竞争格局恶化风险、研发进度不及预期。

天风证券7月30日发布研报称，给予鼎捷软件（300378.SZ，最新价：27.5元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司推出新一代主打数据驱动+知识封装雅典娜PaaS平台；2）PaaS+大语言模型结合持续打造多款应用；3）雅典娜叠加大语言模型有望为鼎捷带来新成长曲线。风险提示：大模型系列产品进展不及预期、国内大模型能力不及预期、公司股价波动较大。

AI点评：鼎捷软件近一个月获得2份券商研报关注，买入2家。

浙商证券7月30日发布研报称，给予今世缘（603369.SH，最新价：60.86元）买入评级。评级理由主要包括：1）产品端：全价格带产品矩阵布局，V系及百元价格带维持较快增长；2）渠道端：淡季控货挺价稳步推进，加强消费者互动与培育；3）市场端：组织结构调整，省外开拓持续推进。风险提示：消费需求恢复不及预期；国缘动销不及预期。

碧桂园服务（HK06099，股价9.55港元，市值322.1亿港元）7月30日晚间公告，公司控股股东、非执行董事兼董事会主席杨惠妍向国强公益基金会（香港）捐赠其持有的6.75亿股股份作慈善公益用途，捐赠股份占公司已发行股份约20%。按公告披露前最后一个交易日（7月28日）收市时总市值322.14亿港元折算，该笔捐赠股份价值约64.43亿港元。据悉，自1997年第一笔大额捐赠起，杨国强、杨惠妍父女已累计向全社会慈善捐款超105亿元。

晶华新材（SH603683，股价11.05元，市值28.86亿元）7月30日晚间公告，公司控股股东、实际控制人周晓南大宗交易减持及公司向特定对象发行A股股票总股本增加，公司控股股东、实际控制人周晓东、周晓南累计权益变动比例超过5%，合计持股比例由48.02%下降至39.09%，减少比例达到8.93%。

良品铺子（SH603719，股价25.6元，市值102.7亿元）7月30日晚间公告，公司全资子公司广源聚亿拟作为有限合伙人，参与设立宁波正广祥股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金设计总规模2亿元，将以股权投资的方式主要投向食品消费品领域。广源聚亿拟以货币资金认缴出资额1亿元。此次投资旨在通过与专业机构合作，助力公司在食品消费品领域拓展布局。

中国联通（SH600050，股价5.3元，市值1686亿元）7月30日晚间公告称，刘烈宏因工作调动，向本公司董事会提交书面辞呈，辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会、提名委员会主任委员职务。

赛诺医疗（SH688108，股价10.34元，市值42.39亿元）7月30日晚间公告，预计今年上半年营业收入为1.61亿元，较上年同期增加5098万元，同比增长46.22%；净利润为-2961万元，较上年同期增4162万元。报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第一年，公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长，但单价大幅下降，尽管固定成本随着销量增长，单位产品成本也随之下降，但由于产能利用率偏低，导致单位成本下降的幅度小于单价下降的幅度，因此导致营业成本同比增幅大于营业收入增幅。

每日经济新闻

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